В ночь Хэллоуина на улицах появляется Джестер, злой фокусник в маске. Его сверхъестественные способности он обращает против одиноких прохожих. Сначала все выглядит как безобидное представление, но очень скоро начинается настоящая кровавая бойня.
Пятнадцатилетняя Макс, увлеченная фокусами, сидит в пустой закусочной. Джестер выбирает ее. Молча подсев к столику, он предлагает карточный трюк. Девушка не только разгадывает его уловку, но и удивляет своим мастерством. Удивительно, но фокусник оставляет Макс в покое. Их странное знакомство на этом не заканчивается.
