1976 год. Дарси и Дафна, муж и жена, поселились в уэльской деревне, чтобы сосредоточиться на творчестве. Оба связаны со звуком: Дафна сочиняет музыку, используя записи, которые её супруг-звукорежиссёр собирает на переносной микрофон. Во время одной из таких прогулок Дарси неожиданно проваливается в странное, похожее на магический круг, место.
На следующий день у них появляется гость — местный паренёк, представившийся соседом. Подросток постепенно завоёвывает их симпатию. Он начинает делиться древними легендами и суевериями, бытующими в этих краях.