В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит задачу: уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии. Важно не дать противнику взорвать склады с опасным оружием. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект.
В составе группы — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки. Их цель — Харбин, где нужно встретиться с агентом Рыбаком. К операции присоединяют опытного разведчика Ивана Журавлёва. Ему предстоит столкнуться с давним врагом, генералом Исимурой, уничтожившим его семью. Исимура руководит заводом и концлагерем, проводя чудовищные опыты на людях. Теперь Журавлёв должен остановить его, ведь японский генерал готов взорвать подземные хранилища с химическим оружием.