Чувствительный Арни трудится разнорабочим в маленьком передвижном цирке. Их труппа колесит по глубинке, и почти все артисты — члены одной семьи. Лишь Арни среди них чужой. Его дни проходят в скромных заботах, между работой и уходом за питомцами.
Всё меняется, когда в цирке появляется новый питон. Необъяснимое влечение к змее захватывает Арни. В процессе приручения он начинает замечать, что это общение меняет не только питона, но и его самого.